Trong những ngày tĩnh dưỡng vết thương nơi sa trường, Kim Seo-yoon tình cờ cứu được một thiếu niên mang dòng máu lai sói nơi rừng sâu. Anh ban cho cậu cái tên 'Yeon-ho' và cưu mang cậu như con đẻ. Từ một kẻ luôn cảnh giác và đánh mất niềm tin vào nhân loại, Yeon-ho dần được sự ân cần của Seo-yoon cảm hóa. Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt cậu hướng về người đã cứu rỗi mình nay đã vượt xa khỏi giới hạn của tình cảm cha con hay đạo lý thầy trò....
