Bốn năm trước, nhóm nhạc thần tượng Dreamboy đã tan rã sau khi vướng vào một vụ bê bối, khiến họ trở thành những "thần tượng thất bại". Kể từ đó... Jaeyoung, từng được biết đến với cái tên Happy của Dreamboy, đã phải vật lộn với khó khăn tài chính, làm thêm nghề shipper. Một ngày nọ, cậu nghe tin trưởng nhóm Sugyeom đang say xỉn ở một câu lạc bộ và vội vã chạy đến. Trong khi đó, Seungmin, người có cùng nghệ danh là Happy nhưng không giống Jaeyoung, giờ là một trong những rapper và nhà sản xuất hot nhất trong giới đã cứu Jaeyoung khi cậu ngất xỉu vì hội chứng nhạy cảm với ánh sáng tại câu lạc bộ. Sau đó, Seungmin đề nghị họ hợp tác cùng nhau. "Cậu biết tôi là ai mà, phải không? Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một dự án nhé."
