Mang trong mình khiếm khuyết khiến ma lực mãi dậm chân tại chỗ, Elf Lifril quyết định đánh liều xông thẳng vào hang ổ của loài rồng nhằm tìm kiếm cơ hội "thức tỉnh". Thế nhưng, cậu lại va ngay phải Alberion Hawey - một con rồng trung niên (ông chú rồng). Tuyệt vọng thèm khát một ngụm máu rồng để hoàn thành quá trình thức tỉnh, Lifril đành nhẫn nhục chịu đựng đủ mọi trò đày đọa và bóc lột của Alberion. Để rồi sau muôn vàn đắng cay tủi nhục đã nếm trải, cuối cùng cậu cũng...